顧客グループは、特定の組織に所属する人々を管理するのに最適な方法です。グループを作り、その中に誰を入れるかを決める。また、グループ・メンバーに特別価格を提供したい場合は、それも可能です。
ユーザー権限
スタッフが顧客グループを編集するには、適切な権限が必要です。"データベースエクスプローラー に移動し、 ユーザーを選択します。ユーザー名をダブルクリックしてそのユーザーを編集し、 権限タブを選択します。
顧客グループの権限は以下の通りです：
"*追加/編集では、特別価格を含む新規顧客グループの作成や既存顧客グループの更新を行うことができます。
"*顧客レコードからのメンバーの追加/削除では、顧客レコード内から顧客グループの関連付けを管理できます。
"*ビューを使用すると、データベース・エクスプローラで顧客グループ情報を確認できます。
完了したら、"Save "をクリックします。
顧客グループの作成
- "データベースエクスプローラー内の 顧客グループ に移動します。
- "追加 "アイコン をクリックして、新しいグループを開始する。
- "顧客グループ名を記入してください。
- "開始日 は今日の日付で自動入力されますが、簡単に更新できます。
- このグループが一時的なもの、あるいは季節的なものである場合は、 終了日 も指定することができます。そうでない場合は、"終了日なし"ボックスをチェックする。
- 次に、短いグループ の説明を書く。
- グループの主な連絡先がある場合は、その名前と情報を連絡先フィールドに追加します。
- この場所で団体割引価格を適用する場合は、"顧客団体価格を使用する "ボックスにチェックを入れてください。
注意: 多店舗展開されている場合、そのグループは他の店舗と共有されます。グループはどの店舗でも作成・編集でき、自動的に共有されます。このグループが複数店舗チェーンの1、2カ所でのみ有効な場合は、作成したことを店舗に知らせてください！顧客は、その場所でグループを編集し、顧客グループ価格を使用するボックスののチェックを外すことで、その場所でのグループ価格を無視することができます。 - 次に Save を選択し、変更を記録します。
データベースエクスプローラーにグループメンバーを追加する
新しいグループを保存すると、 Select [Group] Member "ウィンドウ が開き、今すぐメンバーを追加することも、終了して後でメンバーを追加することもできます。終了した場合は、"データベース・エクスプローラー 内の 顧客グループ に戻ってメンバーを追加するだけです。
一人ずつ加える：
- "データベースエクスプローラ 顧客グループ に移動し、該当する顧客グループをハイライトします。
- 画面下部の Membersタブ を選択する。
- "追加アイコンをクリックする。
- "検索バー を使って、このグループに属する顧客を検索してください。
- グループに入るべき人を見つけたら、検索結果でその人の名前をハイライトし、"メンバーを追加 "を選択します。
注意: 誤って間違った人を追加してしまった場合は、ウィンドウの下部でその人の名前をハイライトし、 メンバー削除を選択してください。
一度に複数の顧客を追加する：
- "顧客Eメール検索タブに移動します。
- 画面上部に、グループに追加したい顧客のEメールリストを貼り付けます。
注意: メールは必ずカンマか改行で区切ってください。 - 次に、 メンバー追加を選択する。
- "顧客グループに保存 をクリックします。
顧客レコードからグループメンバーを追加する
また、新規顧客の作成、販売中のプロフィールの編集、またはデータベースエクスプローラーを使用して、顧客レコードからグループに追加することもできます。
- 取引中であれば、顧客名の下にある Groupsタブ を選択し、どのグループに属しているかを確認することができます。
- 顧客レコードを編集するには、その名前をクリックします。
- "グループ "タブ"をもう一度選択し、"追加 "アイコン"をクリックする。
- 顧客が属するべきグループをチェックし、 メンバーに保存を選択します。
- "保存 をクリックして、顧客レコードに変更を記録します。
取引中であれば、顧客を販売に添付する際に、顧客グループ割引が自動的に適用されます。
顧客グループに販売促進を追加する
グループを作成すると、グループ割引を設定することができます。これらの割引は、顧客グループに オンセールプロモーション を添付することによって作成されます。"販売促進を作成する必要がある場合は、 データベースエクスプローラー の 販売について に移動し、新しい販売促進を追加する通常の手順に従ってください。また、 顧客グループのみ ボックスにチェックを入れ、すべての顧客に割引価格を適用しないようにしてください！
このボックスにチェックを入れると、 元に戻せません という通知が表示されます。"はい このオンセールがグループのみに適用されることが分かっている場合のみ選択してください。
- "データベースエクスプローラ 顧客グループ に移動し、該当する顧客グループをハイライトします。
- 画面下部には、グループ メンバー と 売上グループのタブがある。"売上グループ "タブを選択する。
- "追加アイコンをクリックする。
- この顧客グループに影響を与えるプロモーションの横にあるチェックボックスをオンにします。
- "顧客グループに保存 を選択し、変更を記録します。