顧客グループの作成と活用

顧客をグルーピング

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at October 28th, 2025

Table of Contents

User permissions Create a Customer Group Add Group members in Database Explorer Add one person at a time: Add multiple customers at once: Add a Group Member through their customer record Add a Sales Promotion to the Customer Group

顧客グループは、特定の組織に所属する人々を管理するのに最適な方法です。
グループを作成し、そのメンバーを決定します。
また、グループメンバーに特別価格を提供したい場合にも、その設定が可能です。

ユーザー権限

カスタマーグループを編集するには、スタッフメンバーに適切な権限が必要です。
Ascend HQ > ユーザー管理に移動してください。
ユーザー権限の管理に関する詳細は、
記事「ユーザー管理 - ユーザープロファイルの作成、編集、削除」をご参照ください。

顧客グループの権限は以下の通りです：

追加/編集：新規顧客グループの作成や既存顧客グループの更新（特別価格設定を含む）が可能です。
顧客レコードからのメンバー追加/削除：顧客レコード内から顧客グループの関連付けを管理できます。
表示：データベースエクスプローラーで顧客グループ情報を確認できます。

顧客グループを作成する

データベースエクスプローラーで顧客グループに移動します（表示 > 顧客グループ）。
追加アイコンをクリックして新しいグループを作成します。
顧客グループ名を入力します。
開始日は今日の日付が自動入力されますが、簡単に更新できます。
このグループが一時的または季節的な場合は、終了日も指定できます。そうでない場合は「終了日なし」チェックボックスを選択します。
次に、グループの簡単な説明を入力します。
グループに主な連絡先がいる場合は、その名前と情報を「連絡先」欄に入力してください。
この店舗でグループ割引価格を適用する場合は、「顧客グループ価格を使用する」チェックボックスをオンにしてください。
1. 複数店舗を運営する小売業者の場合、グループは他の店舗と共有されます。グループはどの店舗でも作成・編集可能で、自動的に共有されます。
2. 複数店舗チェーンにおいて、このグループを1～2店舗のみで有効にする場合は、各店舗にグループ作成を通知してください。各店舗では、自店舗でグループを編集し、「顧客グループ価格を使用する」チェックボックスをオフにすることで、自店舗でのグループ価格を無効にできます。
変更内容を保存するには「保存」を選択してください。