고객 그룹은 특정 조직에 속한 사람들을 관리할 수 있는 좋은 방법입니다. 그룹을 만들고 그룹에 포함할 사람을 결정합니다. 그룹 멤버에게만 할인된 가격을 제공하려는 경우에도 그렇게 할 수 있습니다.

사용자 권한

직원이 고객 그룹을 편집하려면 적절한 권한이 필요합니다. 데이터베이스 탐색기 로 이동하여 사용자를 선택합니다. 해당 사용자를 편집하려면 이름을 두 번 클릭한 다음 권한 탭을 선택합니다.

고객 그룹 권한은 다음과 같습니다:

* 추가/수정 권한이 있으면 가격 설정을 포함하여 고객 그룹을 새로 생성하고 기존 고객 그룹을 업데이트할 수 있습니다.

* 고객 레코드에서 회원 추가/제거를 통해 고객 레코드 내에서 고객 그룹 연결을 관리할 수 있습니다.

* 보기 권한이 있으면 데이터베이스 탐색기에서 고객 그룹 정보를 볼 수 있습니다.

완료되면 저장을 클릭합니다.

고객 그룹 만들기

새 그룹을 저장하면 [그룹] 멤버 선택 창 이 열리며, 지금 멤버를 추가하거나 종료한 후 나중에 추가할 수 있습니다. 종료하면 고객 그룹 에서 데이터베이스 탐색기 로 돌아가서 회원을 추가하면 됩니다.

한 번에 한 사람씩 추가합니다:

1. 데이터베이스 탐색기 > 고객 그룹 으로 이동하여 원하는 그룹을 선택합니다.
2. 화면 하단에서 회원 탭 을 선택합니다.
3. 추가 아이콘을 클릭합니다.
4. 검색창 을 사용하여 이 그룹에 속한 고객(예: 앞서 추가한 연락 담당자)을 찾습니다.
5. 그룹에 속해야 하는 사람을 찾으면 검색 결과에서 해당 사람의 이름을 선택한 다음 멤버 추가를 선택합니다.

참고: 실수로 잘못된 사람을 추가한 경우, 창 아래쪽에서 해당 사람의 이름을 선택한 다음 회원 삭제를 선택하면 됩니다.

한 번에 여러 고객을 추가하세요:

고객 기록을 통해 그룹 멤버 추가

새 고객을 생성하거나 판매 중 프로필을 편집하거나 데이터베이스 탐색기를 통해 고객 기록을 조회하여 누군가를 그룹에 추가할 수도 있습니다.

1. 거래 중인 경우 고객 이름 아래의 그룹 탭 을 선택하여 고객이 어떤 그룹에 속해 있는지 확인합니다.
2. 고객 이름을 클릭하여 고객 기록을 편집합니다.
3. 그룹 탭 을 한 번 더 선택한 후 추가 아이콘을 클릭합니다.
4. 고객이 속해야 하는 그룹을 확인한 다음 회원에 저장을 선택합니다.
5. 저장 을 클릭하여 고객 기록에 변경 사항을 기록합니다.

거래 중인 경우 고객을 판매에 연결하면 고객 그룹 할인이 자동으로 적용됩니다.

고객 그룹에 판매 프로모션 추가

그룹을 생성하면 그룹 할인을 설정할 수 있습니다. 이러한 할인은 고객 그룹에 프로모션 을 첨부하여 생성됩니다. 판매 프로모션 생성이 필요한 경우, 데이터베이스 탐색기에서 프로모션으로 이동하여 새 프로모션을 추가하는 일반적인 단계를 따르기만 하면 됩니다. 그리고 모든 고객에게 할인 가격을 제공하지 않도록 고객 그룹 제한을 선택해야 합니다!

이 확인란을 선택하면 '실행 취소할 수 없다'는 알림이 표시됩니다. 이 프로모션이 해당 그룹에만 적용되어야 한다는 것이 확실한 경우에만 예 를 선택합니다.

1. 데이터베이스 탐색기 > 고객 그룹 으로 이동하여 적절한 고객 그룹을 선택합니다.
2. 화면 하단에는 그룹 멤버 및 그룹 프로모션탭이 있습니다. 그룹 프로모션탭을 선택합니다.
3. 추가 아이콘을 클릭합니다.
4.  고객 그룹에 영향을 줄 프로모션을 선택합니다.
5. 고객 그룹에 저장 을 선택하여 변경 사항을 기록합니다.

추가 리소스