リードリストにアクセスする

リードリストにアクセスするには、Ascendで以下のユーザー(販売担当者)の権限が必要です。

□レポート – アセンドHQ　　　　　□レポート – パワー BI

適切な権限があることを確認し、Ascend HQ にログインします。 Insights > Lead Lists を選択します。

ページ上部に以下のタブが表示されます。

これらのリストを使用して、積極的に顧客にアプローチし、あなたのストアに戻って来てもらいましょう！

ヒント：情報の絞り込み(フィルターを選択する)際、Ctrlキーを押しながら複数のオプションをチェックすることができます。

各リスト

評価指標（Metrics）

• 　　顧客へのコンタクトの状況を表示（コンバージョン率は8/7現在試用版。詳細は近日公開予定です）

サービス

• 　　すべてのバイク購入履歴が表示されます。 バイクが最後に整備された日や、ショップに再来店があったかどうかがハイライトされます。
• 　　フィルター
  サービス履歴：いいえ "をチェックすると、その場所で購入されたバイクのうち、点検のために持ち込まれたことのないバイクが除外されます。 
  ロケーション：多店舗展開している場合、そのバイクがどの店舗で購入されたかを選択できます。
  購入ウィンドウ：バイクが購入された四半期／年／月を選択します。
  バイクカテゴリー：バイクのカテゴリーを選択します。
  バイクの価格：価格でバイクをフィルタリングします。選択された価格は、選択された価格とリストの次に高いオプションの間で購入されたバイクを表示します。
• 　　推奨のロールプレイングを実践して、お客様のバイクが良いコンディションに保たれるようにしましょう！
• 　　リマインド：このレポートが最良の結果を反映するように、すべての販売と作業注文でシリアル番号と顧客を紐づけて販売や作業修理の伝票を作成してください。

Top 100

• 売上高または購入頻度の上位100位までの顧客を表示します。
• フィルター
  ロケーション：多店舗展開の場合、トップ100を特定の店舗で買い物をした人に限定することができます。
• 推奨のロールプレイングを実践して、トップ顧客に愛情を示しましょう！
• 注：ライフタイムセールスは現在作成中であり、全ての顧客のライフタイムセールスを反映するものではありません。

Bike Buyers

• 　　購入したすべてのバイクを表示。 バイクの納車日、バイクのモデル、カテゴリーなどをハイライトします。
• 　　フィルター
  場所： 複数店舗の場合、バイクが購入された場所を選択できます。
  バイクの説明： 検索結果を絞り込むために、バイクのモデル名の一部を入力します。
  購入ウィンドウ： バイクが購入された四半期／年／月を選択します。
  バイクカテゴリー： バイクのカテゴリーを選択します。
  バイクの価格： 価格でバイクをフィルタリングします。選択された価格は、選択された価格とリストの次に高いオプションの間で購入されたバイクを表示します。
• 　　推奨のロールプレイングを実践して、あなたの店舗と顧客のバイクの結びつきを強めましょう！

お見積り

お見積りを表示します。 取引に至っていない潜在顧客に積極的にコンタクトするために使用します。

• 　　フォーマット
  上部には顧客と取引情報が表示されます。
  下部には、ハイライトされた見積書（ハイライトされていない場合はすべての見積書）の商品が表示されます。
• 　　フィルター 
  作成者：見積書を作成した特定のチームメイトで検索します： 複数店舗の場合、見積書が作成された場所を選択できます。
  商品説明：検索結果を絞り込むために、商品説明の一部を入力します。
  期間： 見積書が作成された四半期／年／月を選択します。 
  バイクカテゴリー： バイクのカテゴリーを選択してください。
  商品価格： 価格による商品の絞り込み。選択された価格は、選択された価格とリストの次に高いオプションの間で購入された製品を表示します。
• 　　データベースエクスプローラーから、見込みのない見積書をクローズするのに役立ちます。

ヘルプ記事を表示し、リードリストに関するフィードバックを残す場所を提供します。

コンタクトトラッキング 

この機能により、チームは顧客とのやり取りを注視し、顧客に何度もコンタクトを取らないようにすることができます。

メールによるコンタクト

メールによるコンタクトは、すべてのリードリストにある列です。 コンタクトする顧客のメールアドレスがある場合、この欄に封筒が表示されます。

エンベロープをクリックしてください。 デフォルトのメールサービスが開きます。 顧客のメールアドレスが自動入力されます。 メッセージの作り方については、上記のPlaysの記事をご覧ください！

電話またはSMSでのコンタクト 

これらの方法は、リードリストツールの外で行う必要があります。 顧客ノートに記録するためにコンタクトボタンを使用することができます。 しかし、実際のコンタクトはAscend HQの外部で行う必要があります。

コンタクトボタン

チームが顧客とコンタクトを取った際に、このボタンを使用して記録します。

以下のフィールドに入力するよう求められます

- 顧客メモ：コミュニケーションについて追加したいメモ

- 連絡方法：◦電話 ◦テキスト ◦メール ◦郵便 

- リードリストタブ：顧客との連絡をしたリストが自動的に入力されます。

これらの詳細を入力すると、すべてのリードリストのレポートで顧客名が青くハイライトされます。 顧客ノートにコンタクトしたことが表示されます。 これは、Ascend HQとアセンド本体の両方に表示されます。 

コンタクトボタンを使用すると、リードリストコンタクト済みフィルタ（カスタマーノートの下にあります）を使用できるようになります。 このフィルターを使用すると、すでにコンタクトしているユーザーを除外することができます。

注記

カスタマーノートは毎日更新されますが、リアルタイムではありません。 複数のチームメイトがリストを使用している場合は、同じ日に同じ顧客にコンタクトしないように注意してください。

更なるヒントとコツ

より詳細なフィルタリング

画面の右側には、情報のフィルタリングを追加する方法があります。

注記：フィルターが空白に表示される場合は、レポートの行のいずれかをハイライトすると、可能なフィルターが表示されます。

• 　　検索：このビジュアル上のフィルターの名称を検索します。
  注意：これはフィルターのオプションを検索するのではなく、現在のレポートの列名だけを検索します。
• 　　ビジュアフィルターはリストの列の 1つを表します。任意のボックスをクリックして展開し、それに　　　応じてフィルターすることができます。
• 　　基本的なフィルタリング： 基本的なフィルタリング：1つのボックスまたは複数のボックスにチェックを入れると、リスト上の結果がフィルタリングされます。 (注意：Ctrlキーを押しながら複数のオプ　ションをチェックすることができます
• 　　高度なフィルタリング： Basicフィルタリングのドロップダウン矢印をクリックすると、Advancedフィルタリングに切り替えることができます。これにより、フィルタリングしたいフィールドのデータに応じて、より多くの選択肢を選ぶことができます。
  テキスト・フィールドでは、includes（含む）、 starts with（～で始まる）、is blank（空白）などの修飾子に基づいてフィルタリングすることができます。
  数値フィールドでは、is less than（未満）、is not（ではない）、is greater than to（以上）など、特定の範囲に基づいてフィルタリングすることができます。
  日付フィールドでは、特定の日付または日付範囲に基づいてフィルターをかけることができます。  
  フィルターを選択したら、フィルターの適用をクリックして結果を更新する。
• 　　>>または<<： フィルター欄の表示・非表示を切り替えるには、これら（右上）を使用します。

フィルター、フォーカス、その他のオプションを表示

これらのボタンは、すべての結果の右上にあります。フィルターターボタンは、データに影響を与えるすべてのフィルターを表示します。- フォーカスモードボタンは、データを見やすく拡大します。- More Optionsボタンは、データを保存したり誰かに送ったりしたい場合に、データをエクスポートするために使用します。省略記号を押して、データのエクスポートを選択します。現在のレイアウトのデータを選択します。Export を押す。

注：表示されている他のオプションは役に立ちません。

注記 

このリードリストではデータを活用するための一般的なガイダンスを提供しますが、これらの機能を使用する際には責任が伴います。 店舗のデータに基づく顧客リストをリードリストでは提供しますが、顧客に連絡する為に、適切な許可を得ていること、および適切な方法で顧客へ連絡することについては、店舗の責任となります。連絡することで、何よりも顧客様と機転の結びつきが強くなることを願っています。