見積もりは、在庫から商品を取り除くことなく、お客様に正確な販売価格を伝えることができる素晴らしい方法です。見積もりは、顧客が購入を決定した場合、販売に変換することも可能です。
見積もりを作成する
- Ascendのデスクトップから「見積もり "アイコン」または「作成"」 引用」を選択します。
- お客様を検索して選択します。見積書を保存するには、顧客が添付されている必要があります。
- 取引画面にて、見積書に記載したい項目をスキャンします。スキャンできない商品は、商品検索バー で検索してください。
商品を追加すると、「小計、税金、」、合計 が 販売概要 に表示されます。 - また、必要に応じて、 送料 を追加することができます。
- 準備ができたら、お客様が希望する見積書の受け取り方に応じて、印刷アイコン」または メールアイコン」をクリックしてください。
見積もりから販売への変換
見積もりは、 見積もりアイコン の選択解除、 ツール x4_ 見積もりから販売へを選択、または支払いを受け入れるだけで簡単に販売に変換することが可能です。
見積もりを保存する
また、このQuoteは、お客様が後日購入することを考え、保存することができます。
見積もり取引で、左上の 保存アイコン を選択します。見積書トランザクションを保存するには、顧客レコードが添付されている必要があります。
保存した見積書を開く
お客様が再び来店され、後日見積りした商品を購入したい場合、いくつかの方法でそれを引き出すことができます。
- お客様が印刷された見積書をお持ちの場合は、ツール 販売完了 」を選択してバーコードを読み込ませてください。
- Ascend デスクトップで View > Quotes を選択し、顧客の見積書をダブルクリックし開きます。
注意
Ascendのベストプラクティスでは、古いQuotesを定期的にクリアすることを推奨しています。さらに一歩進んで、定期的に（毎月かもしれませんが）見積書をチェックし、それらの顧客に電話（またはメールを送って）、彼らが興味を持っていた製品を思い出させることができます。