Si vous sélectionnez accidentellement le mauvais client au cours d’une vente, une mise de côté, un bon de travail ou un devis, vous pouvez facilement trouver le bon client directement dans l'écran de transaction.
Ce qu'il faut savoir avant tout
- Les clients ne peuvent pas être modifiés pour une vente dans quelques circonstances précises, lorsque des paiements ont déjà été effectués et sont liés au client en particulier :
- Il y a des frais d’achat sur compte.
- La fonction Crédit en magasin a été utilisée ou émise pour un client
- Un solde de chèque-cadeau a été utilisé ou émis au profit d'un client
- Si vous sélectionnez un autre client et que les deux clients reçoivent des prix différents pour une raison quelconque - notamment les exemptions de taxes ou un groupe de clients sur les ventes - une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous informer du changement.
Changer le client dans une vente
- À partir de l'écran des transactions, sélectionnez Client > Sélectionner ou appuyez sur F11 sur votre clavier.
- Cela ouvre à nouveau la fenêtre Sélectionner le client afin que vous puissiez sélectionner un autre client pour votre transaction.
Modifier le client dans un bon de travail (ou un détail de bon de travail)
Les bons de travail ont quelques options supplémentaires. Vous pouvez modifier le client associé à la transaction complète du Bon de travail (qui est généralement le client qui va payer la transaction) ou vous pouvez modifier le client associé à un Détail du bon de travail.
Cela peut être utile lorsque quelqu'un apporte plusieurs vélos qui peuvent appartenir à des amis ou à des membres de la famille.
Vous pouvez modifier le client dans la transaction complète Bon de travail de la même manière que vous le feriez dans une transaction de vente normale.
Dans la fenêtre Détail du bon de travail, il suffit de sélectionner l'icône de recherche à côté du champ Client pour ouvrir la fenêtre Sélectionner le client.