Les devis sont un excellent moyen de donner aux clients un prix de vente précis, sans retirer aucun article des stocks. Un devis peut même être converti en vente si le client décide de faire un achat.
Créer un devis
- Sélectionnez l'icône Devis ou Créer > Devis sur le bureau Ascend.
- Trouvez et sélectionnez votre client. Les devis doivent être associés à un client pour être enregistrés.
- Dans l'écran de transaction, utilisez le lecteur optique pour tous les éléments que vous souhaitez inclure dans le devis. Si un article ne peut pas être balayé au moyen du lecteur optique, utilisez la barre de recherche de produits pour le trouver.
Au fur et à mesure que vous ajoutez des articles, vous pouvez voir le Sous-total, les taxes, et le Total pour les articles dans le résumé de la vente. - Vous pouvez également ajouter les frais d'expédition s'il y a lieu.
- Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur l'icône Imprimer ou Email selon la façon dont le client souhaite recevoir son devis.
Convertir un devis en vente
Le devis peut facilement être converti en vente en désélectionnant l'icône Devis ou en sélectionnant Outils > Convertir le devis en vente, ou simplement en acceptant un paiement.
Enregistrer un devis
Le devis peut également être enregistré pour un achat ultérieur si le client souhaite y réfléchir.
Dans la transaction de devis, sélectionnez l'icône Enregistrer en haut à gauche. Un enregistrement client doit être joint à la transaction de devis pour qu'elle soit sauvegardée.
Ouvrir un devis enregistré
Si le client revient et souhaite acheter les articles cités à une date ultérieure, vous pouvez le faire apparaître de plusieurs façons :
- Si le client dispose du devis imprimé, sélectionnez Outils > Finir la vente pour balayer le code-barres avec le lecteur optique.
- Sélectionnez View > Quotes sur le bureau Ascend, puis double-cliquez sur le devis du client pour l'ouvrir.
Remarque
Les meilleures pratiques d'Ascend recommandent de vider régulièrement les anciennes citations. Vous pouvez aller plus loin en vérifiant régulièrement vos devis (peut-être tous les mois) et en appelant ces clients (ou en leur envoyant un courriel) pour leur rappeler les produits qui les intéressent.