Los grupos de clientes son una excelente forma de gestionar las personas que pertenecen a determinadas organizaciones. Tú creas los grupos y decides quién está en ellos. Y si quieres ofrecer precios especiales a los miembros del grupo, también puedes hacerlo.
Permisos de usuario
Para que un miembro del personal pueda editar Grupos de clientes, necesitará los permisos adecuados. Vaya a Explorador de bases de datos y seleccione Usuarios. Haga doble clic en un nombre para editar ese Usuario y luego seleccione la pestaña Permisos.
Los permisos del Grupo de Clientes son:
* Añadir/Editar, que permite crear nuevos Grupos de Clientes y actualizar los existentes, incluyendo precios especiales.
* Añadir/eliminar miembros de un registro de cliente, que permite gestionar las asociaciones de grupos de clientes desde un registro de cliente.
* Ver, que le permite ver la información del Grupo de Clientes en el Explorador de Bases de Datos.
Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
Crear un grupo de clientes
- Vaya a Grupos de clientes en Explorador de bases de datos.
- Haz clic en el icono Añadir para crear un nuevo grupo.
- Rellene el campo Nombre del grupo de clientes.
- La Fecha de inicio se rellena automáticamente con la fecha de hoy, pero puede actualizarla fácilmente.
- Si este grupo es temporal, o estacional, también puede indicar una Fecha de finalización . En caso contrario, marque la casilla Sin fecha final.
- A continuación, escriba un breve grupo Descripción.
- Si hay un contacto principal para el grupo, añada su nombre e información al campo Contacto.
- Marque la casilla Utilizar precios de grupo para clientes si tiene previsto aplicar precios de descuento para grupos en esta ubicación.
Nota: Si tiene varias tiendas, el grupo se compartirá con las demás. Los grupos se pueden crear o editar en cualquier tienda y se compartirán automáticamente. Si este Grupo sólo debe estar activo en uno o dos establecimientos de una cadena de varias tiendas, ¡haga saber a sus tiendas que usted lo ha creado! Pueden editar el grupo en su ubicación y desmarcar la casilla Utilizar precios de grupo de clientes para ignorar los precios de grupo en su ubicación. - A continuación, seleccione Guardar para registrar los cambios.
Añadir miembros de grupo en el Explorador de bases de datos
Después de guardar un nuevo grupo, se abre la ventana Seleccionar miembro [Grupo] y puede añadir miembros ahora, o salir y añadirlos más tarde. Si sale, sólo tendrá que volver a Grupos de clientes en Explorador de bases de datos para añadir miembros.
Añade una persona cada vez:
- Vaya a Explorador de bases de datos > Grupos de clientes y seleccione el grupo de clientes adecuado.
- Seleccione la pestaña Miembros en la parte inferior de la pantalla.
- Haz clic en el icono Añadir.
- Utilice la barra de búsqueda x1_"para encontrar clientes que pertenezcan a este grupo, como la persona de contacto que ha añadido anteriormente.
- Cuando encuentres a alguien que debería estar en el grupo, resalta su nombre en los resultados de la búsqueda y selecciona Añadir miembros.
Nota: Si accidentalmente añade a la persona equivocada, sólo tiene que resaltar su nombre en la parte inferior de la ventana y, a continuación, seleccionar Eliminar miembros.
Añada varios clientes a la vez:
- Vaya a la pestaña Búsqueda de correo electrónico del cliente.
- En la parte superior de la pantalla, pegue una lista de correos electrónicos de los clientes que desea añadir al grupo.
Nota: Asegúrate de separar los correos electrónicos con comas o un salto de línea. - A continuación, seleccione Añadir miembros.
- Haga clic en Guardar en grupo de clientes cuando haya terminado.
Añadir un miembro del grupo a través de su ficha de cliente
También puede añadir a alguien a un grupo a través de su ficha de cliente, ya sea creando un nuevo cliente, editando su perfil durante una venta o a través del Explorador de bases de datos.
- Si está en una transacción, seleccione la pestaña Grupos bajo el nombre del cliente para ver de qué grupos forma parte.
- Haga clic en su nombre para editar su ficha de cliente.
- Selecciona la pestaña Grupos una vez más y haz clic en el icono Añadir.
- Marque los grupos de los que el cliente deba formar parte y seleccione Guardar como miembro.
- Haga clic en Guardar para registrar los cambios en su ficha de cliente.
Si está en una transacción, el descuento de grupo de clientes se aplicará automáticamente cuando adjunte el cliente a una venta.
Añadir una promoción de ventas al grupo de clientes
Una vez creado un grupo, puede establecer descuentos para grupos. Estos descuentos se crean adjuntando una promoción En rebajas a un grupo de clientes. Si necesita Crear una promoción de ventas, simplemente navegue hasta En ventas en Explorador de base de datos y siga los pasos normales para añadir una nueva promoción. Y asegúrese de marcar la casilla Sólo grupos de clientes para no ofrecer el descuento a todos los clientes.
Cuando marques esta casilla, recibirás una notificación de que no puedes deshacer esto. Seleccione Sí sólo si sabe que esta venta sólo debe aplicarse a grupos.
- Vaya a Explorador de bases de datos > Grupos de clientes y seleccione el grupo de clientes adecuado.
- En la parte inferior de la pantalla, hay pestañas para el grupo Miembros y Grupo En Ventas. Seleccione la pestaña Grupo en ventas.
- Haz clic en el icono Añadir.
- Marque la casilla junto a las promociones que deben afectar a este grupo de clientes.
- Seleccione Guardar en grupo de clientes para registrar los cambios.