Maak een offerte

Leer hoe u een effectieve en duidelijke offerte kunt maken die uw kans op succes vergroot.

Written By Ascend knowledge base (Administrator)

Updated at January 31st, 2024

Offertes zijn een geweldige manier om klanten een nauwkeurige verkoopprijs te geven, zonder artikelen uit de voorraad te verwijderen. Een Offerte kan zelfs worden omgezet in een Verkoop als de klant besluit een aankoop te willen doen.

Maak een offerte

  1. klik op de Offerte tegel of op Aanmaken > Offerte via het Ascend bureaublad.
  2. Zoek en selecteer je klant. Aan offertes moet een klant verbonden zijn om ze op te slaan.
  3. Scan in het transactiescherm alle producten die je in de Offerte wilt opnemen. Als een artikel niet gescand kan worden, gebruik dan de productzoekbalk om het te vinden.
    Terwijl je artikelen toevoegt, zie je het Subtotaal, BTW, en Totaal voor de artikelen in het Verkoopoverzicht.
  4. Je kunt ook eventuele Verzend kosten toevoegen.
  5. Als je klaar bent, klik je op het Print icoon of Email icoon afhankelijk van hoe de klant zijn Offerte wil ontvangen.

Zet een offerte om in een verkoop

De Offerte kan eenvoudig worden omgezet in een verkoop door het Offerte-icoon te deselecteren of Gereedschap > Converteer offerte naar verkoop te selecteren, of door eenvoudigweg een betaling te accepteren.

Een offerte opslaan

Je kunt de offerte ook opslaan om het later om te zetten in een verkoop als de klant erover na wil denken.
Selecteer in de Offerte-transactie het Opslaanicoon linksboven. Aan de Offerte-transactie moet een klantaccount zijn gekoppeld om deze te kunnen opslaan.

Een opgeslagen offerte openen

Als de klant terugkomt en op een later tijdstip zijn gekozen producten wil kopen, kun je dat op een paar verschillende manieren doen:

  1. Als de klant de afgedrukte Offerte heeft, selecteer dan Gereedschap > Verkoop afronden om de barcode te scannen.
  2. Selecteer Weergave > Offerte op het Ascend bureaublad, dubbelklik dan op de offerte van de klant om hem te openen.

Opmerking

Ascend best practice beveelt aan om regelmatig oude offertes op te ruimen. Je kunt een stap verder gaan door je offertes regelmatig te controleren (misschien maandelijks) en die klanten te bellen (of een e-mail te sturen) om ze te herinneren aan de producten waarin ze geïnteresseerd waren.