Autenticazione di QuickBooks Online & Creazione del profilo
Dovrai avere un profilo QuickBooks Online e attivare l'autenticazione in modo che Ascend sia autorizzato a integrarsi con il tuo account online. Il tuo Ascend HQ DEVE avere l'autorizzazione Ascend HQ Bookkeeping User abilitata nel client Ascend RMS prima di procedere con la configurazione.
Aprire il quartier generale di Ascend
Vai su Impostazioni > Credenziali
Espandi il menu di QuickBooks Online
Dal menu a tendina, seleziona la sede (o le sedi) che vuoi assegnare al tuo account QuickBooks Online.
Clicca sul pulsante Autorizza per aprire una finestra di accesso a QuickBooks Online.
Una volta effettuato l'accesso e scelta la tua azienda, verrai rimandato alla pagina di transizione delle credenziali di Ascend HQ.
Una volta visualizzata l'intestazione Autorizzato potrai utilizzare la funzione di sincronizzazione del piano dei conti e poi avere pieno accesso all'opzione di destinazione dei rapporti programmati & Esportazioni QuickBooks Online.
Cliccando sul pulsante Aggiorna, tornerai al flusso originale per autorizzare o disattivare un'altra azienda/sede.
Sincronizzazione del piano dei conti
Imposta il tuo piano dei conti in QuickBooks Online per sincronizzarlo con Ascend HQ.
Aprire il quartier generale di Ascend
Vai a Impostazioni > Integrazioni > Servizi di contabilità > Menu
Espandi il menu Gestisci piano dei conti
Clicca su Sincronizza
Scegli la posizione che desideri sincronizzare con QuickBooks Online
Puoi confermare che il piano contabile è stato sincronizzato con QuickBooks Online accedendo al menu Configurazione della contabilità e visualizzando le impostazioni al suo interno.
Esportazioni di registri
Una volta che il tuo profilo QuickBooks Online è stato creato, l'autenticazione è attiva e il tuo piano dei conti è configurato, puoi esportare le voci del giornale in QuickBooks Online.
Aprire il quartier generale di Ascend
Vai alle impostazioni > Rapporti programmati & Esportazioni > Riepilogo contabilità generale > Metodo di consegna
QuickBooks Online invierà una notifica via e-mail in caso di problemi.
Puoi confermare che l'esportazione è andata a buon fine e che non stai esportando periodi di rendicontazione sovrapposti o duplicati visualizzando lo Stato della cronologia delle esportazioni di Ascend HQ Scheduled Reports &.
Cose importanti da sapere
- Imposta Ascend come utente: Quando configuri QuickBooks Online, ricordati di aggiungere "Ascend" come utente. Assicurati che Ascend possa vedere solo le sezioni Venditori e Clienti.
- I numeri di conto sono fondamentali: Per far sì che tutto funzioni correttamente, è necessario disporre di un numero di conto corrente. Se non sei sicuro di come impostarli, c'è una guida in QuickBooks Online che può aiutarti. Se cambi il numero di conto o il nome, aggiornalo anche in Ascend HQ.
- Tieni le cose sincronizzate: È sempre meglio assicurarsi che Ascend HQ e QuickBooks Online siano aggiornati e sincronizzati.
- Rapporti programmati & Esportazioni: Non è possibile separare i rapporti per località o data in Ascend HQ quando si utilizza QuickBooks Online.
- I fusi orari contano: Quando esporti i dati contabili gli orari saranno quelli del tuo fuso orario, non quelli del negozio.
- Programmazione Multi-store: Se devi programmare diverse sedi, raggruppale per fuso orario. Se le sedi si trovano in fusi orari diversi, basati sul negozio che termina per ultimo il suo giorno lavorativo.
- Permessi e autorizzazioni: Per utilizzare la funzione di esportazione di QuickBooks Online, devi ottenere l'autorizzazione di "Ascend HQ Bookkeeping" e completare l'autorizzazione di QuickBooks Online.
- L'allineamento è fondamentale: Assicurati che gli account di QuickBooks Online e Ascend HQ siano impostati correttamente. Se non sei sicuro, puoi rivolgerti a un commercialista o a un esperto di IVA.
- Aggiornamenti e modifiche: Se aggiungi o modifichi qualcosa in Ascend HQ, controlla QuickBooks Online per l'aggiornamento.
- Separati Personalizzati Tipi di pagamento : Questa funzione di è una caratteristica speciale che puoi utilizzare solo in Ascend HQ.
KB24-011